1、李强上周五主持召开国务院常务会议，听取关于当前房地产市场形势和下一步工作考虑的汇报。会议指出，要充分认识房地产市场供求关系的新变化，顺应人民群众对优质住房的新期待，着力推动已出台政策措施落地见效，继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。

2、6月5日，证监会召开系统党纪学习教育警示教育会，党委书记、主席吴清主持会议。吴清强调，要在铲除腐败问题产生的土壤和条件上持续发力，进一步加强对公权力的监督制约，完善对“一把手”等关键少数的立体化监督体系，持续涵养廉洁文化，加快形成风清气正的资本市场生态。

3、证监会就《中国证监会行政处罚裁量基本规则(征求意见稿)》公开征求意见。意见提出，对严重损害资本市场投资者、交易者权益，影响恶劣等情形，从重处罚。

4、中国中信集团有限公司党委委员、副总经理徐佐涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

行业新闻

1、6月7日，沪深北交易所分别制定程序化交易管理实施细则，并向社会公开征求意见。据悉，沪深北交易所已对程序化交易制定针对性异常交易监控标准，内部已经试运行。

2、近期，有市场消息称，相关部门将修订商业银行代销私募投资基金相关规定，特别明确了商业银行不得代理销售私募投资基金或通过借道其他持牌金融产品的方式变相代理销售私募投资基金。对此消息，记者从一些业内人士中得到了肯定的消息，商业银行或禁止代销私募产品，且上述新规的酝酿或与近期私募基金不规范运作导致投资人面临风险问题有关。

3、央行发布最新数据显示，中国央行黄金储备为7280万盎司，较4月末维持不变。此前已连续18个月上升。

4、记者近日对北京地区金店进行实地走访调研发现，受国际金价大跌及端午节促销活动等因素影响，多家金店让利优惠力度大。其中，老凤祥一克降了70元。

5、近日，网上关于公募基金的流言引发关注，涉公募基金明星基金经理的报销等。对此记者联系到被涉及的易方达基金，其内部人士表示，网传消息均不实，纯属谣言。

6、近日，中国原子能科学研究院与秦山核电合作，利用反应堆辐照自主研制的低浓铀靶件，生产出满足医用要求、核纯度99%的钼-99样品，并顺利通过现场验收。这标志着中国成为世界上首个掌握核电站商用堆生产医用裂变钼-99关键技术的国家，有望扭转我国医用钼-99长期依赖进口的局面，实现医用钼-99国产化。

7、据文化和旅游部数据中心测算，全国国内旅游出游合计1.1亿人次，同比增长6.3%；国内游客出游总花费403.5亿元，同比增长8.1%。

8、6月7日，上海市土地交易市场发布今年本市第三批次商品住房用地出让公告，共计4幅地块。本批次商品住房用地出让，是“沪九条”出台后的首批土地出让。自该批次起上海取消商品住房用地溢价率10%的上限要求，成交地价由市场化竞价确定，进一步提升土地资源市场化配置效率。

9、广东省广电局推动网络微短剧高质量发展。主要措施包括：一是加强调研交流，围绕微短剧产业链各关键节点开展调研；二是优化行政审批流程，每月组织3次规划备案审查，成片审查时间缩减至15个工作日内；三是完善奖励扶持机制，依托广东省文艺精品(文艺人才)扶持专项资金项目，对优秀微短剧作品予以资金扶持。

公司新闻

1、宁德时代发布声明称，美国会议员有关对公司供应商的指责是毫无根据和完全错误的。

2、针对网络上出现有关“华为提出投资柔宇科技”的言论，华为方面回应称：此属误传。

3、ST金运公告，6月12日开市起撤销其他风险警示。

4、ST实华公告，6月12日开市起撤销其他风险警示。

5、*ST金一公告，撤销退市风险警示，6月11日停牌一天。

6、*ST正邦公告，公司股票交易自6月12日开市起撤销退市风险警示，6月11日停牌一天。

7、隆基绿能公告，公司马来西亚工厂均处于生产状态。

8、同方股份公告，浙商证券成国都证券5.95%股份受让方，成交价为9.1亿元。

9、容大感光公告，拟定增募资不超2.45亿元，用于高端感光线路干膜光刻胶建设项目等。

10、天风证券发布澄清公告，对天风国际等发行美元债提供担保总额为3.5亿美元。

11、ST亿利公告，因涉嫌信披违规，证监会决定对公司立案。

12、齐翔腾达发布业绩预告，上半年净利同比预增536%-634%。

环球市场

1、第十届欧洲议会选举投票9日晚落下帷幕。欧洲议会公布的初步统计结果显示，中间偏右的欧洲人民党党团获得189席，保持其第一大党团的地位。9日欧洲议会选举结束后，法国总统马克龙当晚宣布解散国民议会，并将于6月30日和7月7日举行新的议会选举。

2、美股三大指数均小幅收涨，道指涨0.18%，标普500指数涨0.26%，纳指涨0.35%。其中标普500指数和纳指均创历史收盘新高。苹果跌近2%，该公司发布人工智能进展。欧股主要指数收盘普跌，法国CAC40指数收跌1.35%，并且一度跌超2%。

3、国际原油期货结算价涨超2.5%。WTI7月原油期货结算价涨2.93%，布伦特8月原油期货结算价涨2.52%。

4、COMEX黄金期货涨0.13%，COMEX白银期货涨1.38%。

投资机会参考

1、需求正以快于供应的速度增长，行业逐渐转向景气周期

世界半导体贸易统计组织(WSTS)宣布上调今年全球半导体产值预测，预估年增16%，并乐观看待2025年存储和逻辑产业推动产值有望持续成长12.5%，预计将连续两年强劲成长。WSTS上调2024年春季预测，预计2024年市场估值为6110亿美元。

在经历了2023年半导体供应链库存的持续调整后，2024年以来全球半导体销售额得以好转。在人工智能(AI)热潮的推动下，韩国半导体库存出现了2014年以来的最大降幅。这突显出随着客户加快购买开发人工智能技术所需的设备，需求正以快于供应的速度增长。东吴证券认为，半导体行业是典型的周期行业，从全球范围来看，半导体行业从2022年下半年已经进入了周期性的下行阶段，逐渐转向低景气周期。大基金三期预计将带动半导体行业增长，伴随本土替代的持续推进，国内相关半导体设备和材料厂商有望长期受益。

2、星舰超重型火箭助推器软着陆成功

6月6日，马斯克在社交媒体上表示，SpaceX星舰尽管损失了许多瓷片，襟翼也受损了，但星舰还是在海洋中实现了软着陆。星舰是目前最大的火箭系统，由液氧甲烷提供动力，整个系统需要超过1000万磅的推进剂才能发射，且被设计为完全可重复使用的系统。

由于此前试飞成果达到预期，SpaceX计划今年完成9次星舰发射，后续试飞验证节奏将持续加速。浙商证券张建民认为，“商业航天”首次被写入今年的政府工作报告中，2023年我国共实施了67次航天发射，预计2024年全年将实施100次左右的发射任务，有望刷新纪录。

3、北京市首座商用液氢加氢站来了！

6月6日，北京市首座商用液氢加氢站在临空区大兴片区正式开工建设，建成后预计每天可为约300辆氢燃料电池商用车提供氢能加注服务，为临空区大兴片区高质量发展注入“氢能量”。据悉，这片广阔的工地就是位于临空区大兴片区加氢站项目的规划区域，未来将建成北京市首座商用液氢加氢站。

氢能作为清洁、高效的可再生能源，逐渐被全球各国所重视。近些年包括日本、韩国、美国、欧洲及中东诸国均发布了氢能战略发展规划。国金证券认为，当前液氢运输在日本、美国已成为加氢站运氢的重要方式之一，我国液氢主要在航空航天领域有所应用，民用液氢正在逐步推进。此前我国液氢设备主要依赖于进口，但近年来我国在氢液化系统集成方面积极开发，液氢装备出现本土替代趋势，未来液氢产能有望迅速提升。

4、该行业盛会即将召开，机构称AI驱动下产业链景气度已触底回升

2024第22届CEE亚洲消费电子展将于6月28日到30日在北京举办，大会由5大主题峰会及6大行业论坛组成，内容覆盖消费电子、健康科技、5G、人工智能、智能家居、物联网、机器人与无人机、虚拟现实/增强现实、智能出行等领域的热点话题、发展趋势及优秀案例。

招商证券鄢凡认为，消费电子产业链景气度已在触底回升。分阵营看，安卓阵营库存健康并呈现弱复苏，关注华为回归带来的格局变化，苹果方面，鄢凡预计Q2iPhone整体备货较佳，去年基数低，同比来看有望保持增长；创新来看，GPT-4o以手机/PC为载体展示了更具可用性的AI语音助手功能，增加了视频交互、情绪识别等实用功能，有望驱动手机等端侧AI创新的进一步升级。